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专题：算力复苏双轮驱动 结构慢涨行情延续
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、5月13日晚，美国总统特朗普乘专机抵达北京。应国家主席习近平邀请，美利坚合众国总统唐纳德·特朗普于5月13日至15日对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。
2、韩国总统李在明5月13日在首尔总统府会见国务院副总理何立峰。何立峰向李在明转达习近平主席的问候，并表示，去年底以来，习近平主席同李在明总统在短时间内实现互访，引领中韩关系开启改善发展的新局面。中方愿同韩方落实好两国元首重要共识，加强沟通，增进互信，深化交流合作，维护好发展好中韩战略合作伙伴关系。
3、当地时间5月13日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特在韩国举行经贸磋商。双方以两国元首重要共识为指引，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，就解决彼此关注的经贸问题和进一步拓展务实合作进行了坦诚、深入、建设性的交流。
行业新闻
1、13日，从市场监管总局发布会了解到，市场监管总局将部署开展反不正当竞争专项执法。其中提到，市场监管总局将提升网络不正当竞争行为常态化监管水平，坚决规制利用数据和算法、技术、平台规则等实施的各类网络不正当竞争行为。此外，市场监管总局正在积极推动《中华人民共和国价格法》等多部法律法规修订。
2、行情数据显示，LME期铜价格周二一度上涨至每吨14100美元附近，逐渐逼近1月份创下的每吨14500美元以上的历史高点。分析人士指出，铜价在最近几个交易日强劲上涨得益于多个因素，包括中国需求的复苏以及中东硫磺供应的紧张。此外，由于铜被广泛应用于数据中心及其支持的电力基础设施，随着AI股票的飙升，铜价与美国股市的关联度也显著提高。
3、国家医疗保障局印发《医疗保障基金监督检查五年行动计划（2026年—2030年）》。行动计划提出，聚焦人工智能赋能，持续创新拓展“人工智能+医保监管”的实践路径和应用场景。
4、5月13日从国家会展中心（上海）有限责任公司获悉，2026国际低空经济博览会将于7月22日至25日在上海举办，旨在展示我国低空经济发展最新成果，构建行业交流平台。
5、阿里巴巴CEO吴泳铭在财报电话会上表示，现在阿里的服务器内几乎没有一张卡是空的，考虑未来3-5年的需求情况，他认为阿里大量投入AI数据中心的投资回报非常确定。阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。
6、从中国科学院空间应用工程与技术中心了解到，随天舟十号上行太空的人类“人工胚胎”实验样本，已装置于中国空间站实验模块，目前实验进展顺利。这是世界首次在太空开展的人类“人工胚胎”实验。
7、据中国科学技术大学，由该校潘建伟院士领衔的科研团队联合国内多家科研机构、大学，近期成功研制出可编程量子计算原型机“九章四号”，其针对特定问题的算力远超当前全球最快超级计算机El Capitan，成功建立了国际上最强的“量子计算优越性”。
公司新闻
1、腾讯控股第一季度营收1964.6亿元，同比增长9.1%；调整后净利润679.1亿元。
2、阿里巴巴第四季度营收2433.8亿元，同比增长3%；第四季度调整后净利润8600万元，上年同期298.5亿元。
3、泰格医药公告，拟5亿元至10亿元回购股份。
4、佰维存储公告，重新递交H股发行上市申请。
5、通鼎互联发布澄清公告，与英伟达不存在任何业务关系。
6、迪安诊断公告，公司董事叶小平因涉嫌泰格医药持股变动信息披露违规被证监会立案调查。
7、百联股份公告，拟终止受托管理联华超市41.51%股权，预计构成重大资产重组。
8、中船特气公告，近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议。
9、普冉股份公告，主营产品包括2DNAND等利基型非易失性存储产品，对应的市场规模相对较小。
10、快克智能公告，先进封装TCB热压键合设备正与几家客户推进打样验证工作，未形成收入。
11、太极实业公告，2025年度半导体业务收入占比15.15%。
12、恩捷股份公告，拟投资40亿元在自贡投建50亿平方米锂电池隔离膜项目。
13、大唐发电公告，尚无已投运算电协同项目。
14、山东赫达公告，澄清实控人减持、质押及美国工厂等不实传闻。
15、众合科技公告，没有“磷化铟”和“光芯片”相关产品和业务。
16、赛轮轮胎在互动平台表示，自5月11日起，国内市场非公路轮胎价格整体上调7%—9%。
17、博威合金公告，拟约7.24亿美元出售美国太阳能业务电池资产。
18、中国巨石公告，拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目。
19、欧陆通公告，数据中心电源业务高速增长，已与谷歌达成GPU电源项目合作。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.2%，标普500指数涨0.58%，道指跌0.14%。其中，纳指、标普500指数再创新高。大型科技股多数上涨，谷歌涨近4%，Meta、特斯拉、英伟达涨超2%，苹果、亚马逊涨超1%，微软、奈飞小幅下跌。全球上市公司市值前三的英伟达、谷歌、苹果均创历史新高。利弗莫尔中概股龙头指数大幅收涨3.62%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨0.72%。
国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货6月合约跌1.14%，布伦特原油期货7月合约跌1.99%。
COMEX黄金期货涨0.26%，报4698.2美元/盎司；COMEX白银期货涨3.02%，报88.15美元/盎司。
美国参议院13日正式批准凯文·沃什出任美联储主席。
法国西南部新阿基坦大区政府5月13日禁止一艘停靠波尔多的邮轮上人员下船。据了解，这艘邮轮上出现了“数十例疑似肠胃炎病例”。
投资机会参考
1、芝商所将与SiliconData合作推出算力期货市场
CME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者SiliconData宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。新的期货合约将基于SiliconData的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。
产品金融化是经济发展到一定阶段的产物，既反映了市场对其价值的认可，也对经济发展具有多方面重要意义，而Token是算力产出的智能价值单位。东方证券计算机团队指出，Token经济正加速形成，“Token工厂”是“Token经济”的核心生产环节。伴随着AI推理需求的大幅增长，Token工厂和Token运营商行业均涌现出迅速发展的独角兽公司。
2、鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货
据媒体报道，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。
东吴证券认为，随着RubinUltra机柜落地及CPO交换机规模化放量，M9级覆铜板、NPO/CPO光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长。建议2026年重点关注两大投资主线：一是PCBM9材料产业链，二是CPO及光入柜内所对应的光芯片、光器件、光引擎等光互联产业链。
停复牌
【停牌】
002629 仁智股份
【复牌】
300899 上海凯鑫
公告速递
【品大事】
先进数通：与大族激光诉讼案撤诉已收回3.52亿元款项
先进数通公告称，公司全资子公司诉大族激光技术合同纠纷案已撤诉。截至2026年5月10日，被告共计支付款项3.52亿元，原告认为尚有1625.44万元未付。后续双方将继续交换证据，争取达成和解协议。
博威合金：拟约7.24亿美元出售美国太阳能业务电池资产
博威合金公告称，公司全资子公司拟向INOXSOLARAMERICAS，LLC出售其持有的电池资产，基准收购价款为4.13亿美元，履约付款金额基准为5700万美元。此前公司已签订出售组件资产的交易协议，交易价款最高不超过2.54亿美元。本次出售博威尔特（北卡）100%股权与电池资产的交易价款总额预计约为7.24亿美元。该议案尚需提交股东会审议。太阳能电池片项目仍处于投资建设阶段，总投资预算3.7 亿美元，项目建成后与买方进行交割。本交易完成后，公司将收回投资成本，并获得一定的溢价收益，最终以交割后的结果为准。
深圳燃气：拟投资不超24.24亿元建设大朗电厂项目
深圳燃气公告称，公司拟由下属子公司东莞深燃智慧能源有限公司投资建设大朗电厂项目，规划建设两套9F燃气热电联产发电机组（2×470MW），投资额不超过24.242亿元。项目预计2026年8月开工，第一套机组2028年第四季度建成试运行，第二套机组2029年第一季度建成试运行。项目投产后年均营收11.6亿元，年均利润总额0.71亿元。
金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知该产品将应用于无人驾驶出租车车型
金固股份公告称，公司近日收到国内头部汽车主机厂的定点通知书，将作为零部件供应商为其乘用车开发阿凡达车轮产品，该产品将应用于无人驾驶出租车车型。项目预计明年11月量产，对本年度收入及利润水平不产生影响。
3天2板中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议
中船特气发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期媒体报道及市场传闻涉及日本六氟化钨供应商减产事项。受钨相关物项出口管制及钨矿开采总量管控等政策影响，上游钨原料供应趋紧，近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，但目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议，后续合作及对公司经营业绩的影响存在不确定性。同时，公司关注到个别网络平台存在涉及公司六氟化钨产品产能、产品价格、产品规格等不实内容，公司提醒广大投资者以正式公告为准。
【做回购】
泰格医药：拟5亿元至10亿元回购股份
泰格医药公告称，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过60元/股。回购股份将用于实施A股股权激励计划或员工持股计划（不高于回购总量的60%）及减少注册资本（不低于回购总量的40%）。回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。
【增减持】
汇嘉时代：控股股东拟减持不超1%股份
汇嘉时代公告称，控股股东暨实际控制人潘锦海因自身资金需求，拟自公告披露之日起15个交易日后的90日内，以集中竞价方式减持不超过4，704，000股（即470.40万股），占公司总股本的1%。
展鹏科技：股东、董事及高级管理人员拟合计减持不超过4.97%股份
展鹏科技公告称，股东金培荣、常呈建、奚方及副总经理宋传秋、职工代表董事李智吉计划减持公司股份。其中，金培荣拟减持不超过875.97万股（占总股本3%），常呈建拟减持不超过291.99万股（占总股本1%），宋传秋拟减持不超过56.38万股（占总股本0.1931%），奚方拟减持不超过221.99万股（占总股本0.7603%），李智吉拟减持不超过5.46万股（占总股本0.0187%）。减持方式为集中竞价及大宗交易，减持期间为2026年6月4日至2026年9月3日，减持原因为个人资金需求。
三达膜：股东清源中国拟减持不超3%股份
三达膜公告称，持股5%以上股东清源中国计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过996.04万股，占总股本不超3%；董事方富林计划减持不超过22万股，占总股本不超0.07%；董秘唐佳菁计划减持不超过11.99万股，占总股本不超0.04%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持原因为自身资金需求。
【签大单】
华秦科技：签订约14.80亿元航空发动机用特种功能材料销售框架协议
华秦科技公告称，公司近日与某客户签订日常经营重大销售框架协议，总金额上限为14.80亿元（含税），协议标的为航空发动机用特种功能材料产品。协议执行有效期为合同生效之日起至2026年12月31日止或至全部订单总金额达到合同总金额时止。
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